Propel Investimentos
GESTÃO DE PATRIMÔNIO

COMO FUNCIONA
A Gestão de Patrimônio se adequa ao perfil de cada cliente. Primeiramente, é necessário entender todos os aspectos da vida financeira do indivíduo e das famílias, incluindo necessidade de liquidez, tolerância a risco e expectativa de retorno. Caso seja necessário, aspectos como governança corporativa, planejamento tributário e sucessório também são avaliados.
    Principais inputs:
  • Objetivo de retorno

  • Tolerância a risco

  • Horizonte de tempo

  • Necessidade de liquidez

  • Preferências e restrições

Uma vez feito o diagnóstico, desenhamos a política de investimento com base na análise das melhores alternativas do mercado.
    Principais inputs:
  • Risco dos ativos

  • Expectativa de retorno dos ativos

  • Correlações

  • Questões tributárias e regulatórias

A alocação dos recursos é implementada sempre com o veículo mais vantajoso para o investidor (fundo, empresa, etc). A Propel prospecta continuamente estratégias e gestores diferenciados que são base para a alocação da carteira.
    Principais inputs:
  • Prazos de resgate

  • Tributação

  • Tamanho

A interação com os investidores é continua e formalizada mensalmente por meio de relatórios do portfólio e reuniões. A Propel mantem um rigoroso controle de riscos, o que facilita a manutenção da diversificação da carteira e comparação com os principais prestadores de serviços e benchmarks.
    Principais inputs:
  • Análise de cenário

  • Análise de ativos

  • Gestores

Disclaimer
A Propel Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Este material tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Propel Investimentos. A Propel Investimentos não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento.
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